Волшебница Рейси с детства находилась под контролем государства из-за своей чрезмерной магической силы. И после того, как она вместе с отрядом героев победила Короля Демонов, от неё требовали лишь одного — родить ребенка, который унаследует её магию. Однако накануне свадьбы выясняется, что её жених ей изменяет. С помощью Уэйна, героя, с которым она делила все тяготы похода, жизнь Рейси делает крутой поворот...