Гениальная арт-директор Чан Хёри ломает голову: талантов для кастинга нет вообще. В разгар мучений она подбирает таинственного кота, который умеет превращаться в человека.
Мужчина, представившийся Сокпхилем, предлагает сделку: он решит все её проблемы с кастингом, если она согласится приютить и воспитывать его…