Десять лет назад в мире внезапно появились «икэй» - «иные существа». Они приняли формы, схожие с теми, что описаны в различных легендах. Для борьбы с ними страны собрали специалистов, которых люди прозвали «изгоняющими демонов».
Тоджуро - юноша, который, по семейным обстоятельствам, вынужден быть заклинателем демонов, но мечтает о простой жизни. Во время одного из заданий он встречает легендарного божественного зверя «Бегемота».
Однако, несмотря на то, что Бегемот - «иное существо», он предстаёт в облике прекрасной женщины, чья красота не соответствует его грозному имени. История о необычной паре - юноше, охотящемся на иных существ, и женщине, называющей себя «божественным зверем», начинается здесь!