Ивер — дракон-повелитель демонов, прекратила попытки завоевать мир после того, как герои побеждали её каждый раз, когда она воскресала. Однако нынешний герой Милио, который по чистой случайности нашёл священный меч, влюбляется в неё. Так образуется пара повелителя демонов без чувства собственного достоинства и туповатого героя. Да начнётся их история...