Убив героев и короля, зверь завладел «младенцем судьбы»… Король демонических зверей Клеватесс — чудовище, наделённое немыслимой силой и разумом, превосходящим человеческий. Когда на его уничтожение отправили тринадцать отважных героев, Клеватес взбесился — и поклялся стереть человечество с лица земли... Но именно в этот момент… ему в лапы попадает крайне неудобная, неожиданная ноша — новорождённый человеческий младенец.