Кто-нибудь когда-нибудь насмехался над вашей мечтой? Магия – сила, о которой мечтает каждый в этом мире. Дoн Энн Хилл, не имеющая совершенно никакого опыта в магии, поступила в лучшую школу волшебства в Учжоу. Только вот проблема в том, что она — «худшая ученица», которую когда-либо видели в стенах школы. Столкнувшись с насмешками, неприятием и презрением, сможет ли упорная маленькая ведьма дать отпор?