Ичиносе Дзюнпей, студент Токийской Магической Академии, больше не мог доказать свои способности к магии, когда из ниоткуда перед ним появилась прекрасная ведьма по имени Мерил и сказала: "Ты - реинкарнация Князя Тьмы...". Но Дзюнпей не единственный, кто теперь знает об этом. Информация просочилась к прекрасной девушке Соне, которая является потомком Героя. Главный герой не понимает, как использовать свою силу, но ему удается убедить Соню помочь. Однако, как выяснилось, магическая сила Князя Тьмы - "Эро-магия"...