Обычная школьная жизнь Мочизуки неожиданно круто изменилась, когда он встретил подругу детства - Цукими Кавару, его первую любовь. По случайному совпадению он узнал, что Кавару на самом деле волчица, не способная себя контролировать рядом с ним. Кавару нарушила обещание держать волчьи инстинкты под контролем, и её сестра, Уцуру, решила отправить девочку домой. Мочизуки эта идея не понравилась, и он придумал решение, позволяющее Кавару продолжить обучение в школе и сохранить тайну её личности...