В конце оккупационного периода войска Японии начинают ставить эксперименты с использованием паразитов на людях Чосона в крохотной островной деревушке.
Кто-то из подопытных превращается в монстров, а кто-то становится их добычей. Единственная выжившая, некогда глухая девушка по имени Кымлан, обретает новую силу, а с ней и прекрасный слух.
Однако желание отведать человеческий мозг нарастает в ней с каждым мгновением.
Случайно оказавшаяся на острове ищейка Чеок предлагает Кымлан отправиться в Маньчжурию, дабы найти ответы и отомстить, но последняя отвечает отказом.
В конце концов, Кымлан вместе с мошенником Пёнгилем по совету умирающего вражеского офицера Янаги находит в заброшенной лаборатории города Манпо оставшиеся ингибиторы. Офицеру Янаги удаётся избежать смерти путём самозаражения, однако к тому моменту ингибиторов уже не осталось…