Тридцать лет назад Падшие Боги и Падшие Башни внезапно появились по всему миру. Из Падших Башен вышли демоны, и мир был украден. Однако восемь миллионов богов даровали священные предметы сильным людям, которые смогли покорить Падшие Башни и прогнать Падших Богов, вернув миру былую славу. Эти герои были известны как Три Великих Героя, и среди них самым могущественным был Кусуноки Сётаро, владелец Меча Зла, и самый сильный. Кусуноки Юму нес багаж, надеясь своими глазами увидеть великий подвиг своего брата, восстанавливающего мир. Однако его тело было захвачено Падшим Богом Фуцунуси, и Юму чуть не погиб. В этот момент Юму услышал таинственный голос, исходящий из Меча Зла. Это был голос Гаёмару, Арагами, обитающего в мече. Чтобы спасти брата, мальчик объединяется с Арагами и становится сильнейшим! Это начало современного боевого фэнтези!