Однажды Король Демонов внезапно умирает, и его преемником становится скучный мужчина средних лет, любитель кукол и чаепитий. Устав от бесконечной войны с людьми, он пытается найти утешение в знакомствах и так становится другом Элиши, героя мира людей, попутно отбиваясь от агрессивно заинтересованной в нём принцессы драконов. Его путь увиливания от насилия становится ещё сложнее, когда он узнаёт истинную причину войны между людьми и демонами.