В небольшой деревушке, где вдруг все жители начали лениться и становиться апатичными, Папа поручает святому рыцарю Лусиэлю найти и изгнать демона, который, по слухам, скрывается там.
В деревенской церкви он встречает монахиню Лисию, которая осталась одна, чтобы заботиться о жителях.
Когда-то они были сиротами и учились вместе в духовной академии при церкви. Лусиэль, хоть сам этого не осознавал, всегда испытывал к Лисии чувства.
Однако за ужином что-то начинает происходить: взгляд Лусиэля мутнеет, и перед ним появляется Лисия — но уже не в монашеском одеянии, а в совершенно ином облике.
Оказывается, Лисия — демон, который почувствовал скрытые желания Лусиэля…