Однажды мир подвергся нашествию "демонов", вышедших из таинственных врат. Казалось, конец света близок, но божественные духи протянули человечеству руку помощи, даруя свои силы. Аска Макото хоть и тоже стал охотником, но его судьба не изменилась: в течение двух лет ни один дух не заключил с ним контракт. Но в момент смертельной опасности перед ним появилась прекрасная девушка, предлагающая заключить контракт. Но вскоре выяснилось, что она вовсе не дух, а самый настоящий демон!