Ученик второго класса средней школы Отогири Тоби проводит печальные дни, стараясь вместе с напарником-зингаем по имени Баку разыскать своего пропавшего старшего брата. Тоби почти ни с кем не общается, кроме Баку, но когда его однажды окликнула одноклассница по имени Сиратама Рюуко, его повседневная жизнь стала постепенно меняться?.. Это приключение, в котором мальчик столкнётся с различиями между «людьми» и «зингаями».