Цель волшебницы Харуны — во что бы ни стало защитить улыбки людей, именно поэтому она сражается со злом. Однажды таинственный магический круг переносит её в незнакомый мир: в нём нет других волшебниц, а вот демонов много — кажется, их Владыка, некогда побеждённый славным героем, может возродиться… Осознав, что и здесь зло лишает людей улыбок, Харуна решает стать защитницей этого мира.