Принц проклят королём демонов. Группа воинов с мечом наголо отправляется прямиком к Люциферу, но прорывается лишь единственный паладин. Люцифер загнан в угол, замах и... меч рассыпается на глазах, не достигнув цели. Демон же в панике меняет местами души паладина и девушки, связанной контрактом с дьяволом, в надежде, что в новом, более слабом обличье враг не сможет вновь стать столь же сильным и придти по его душу. Очнувшись в теле другой девушки, героиня думает, что делать дальше...