Выросший в горах Оямада Кота перевёлся в старшую школу в городе и вскоре получил любовное письмо от красавицы-старшеклассницы Минамото Чизуру. Она позвала его в класс музыки и там завалила на пол. А при поцелуе у неё выросли звериные уши и хвост...