В самом центре материка, на горе Лартад, обитал клан красных драконов, самых жестоких в своем роде. 300-летний красный дракон Карсарин, еще малец по меркам их рода, мечтавший о приключениях из жизни обычного человеческого воина, применяет единственную известную ему магическую технику «Полиморф», и превратившись в человека тайком сбегает из дома. Но вместо того, чтобы стать воином, Арин в образе человека убегает от орков, попадает в рабство и даже пытается стать принцессой. Так начинаются его приключения в человеческом теле!