Хината, мечтающий стать волшебником, отправляется в дом "проклятой ведьмы", которая манипулирует сознанием людей по своему желанию. Там он встречает Эсмеральду, огромную, страшную ведьму, которая смотрит на него сверху. Но на самом деле она застенчивая ведьма, которая любит Хинату и ничего не может с этим поделать! Романтическая комедия между мастером и учеником, с захватывающей разницей в росте и разрывом в сердце между волшебниками.