Новый учебный год начался в Первой старшей школе магии. Тацую перевели в специально созданный класс магической инженерии, а Микихико — на первый поток. Среди новых учеников особое внимание заслуживают, конечно же, представитель первогодок Сиппо Такума из Восемнадцати Дополнительных семей и младшие сестры Саэгусы Маюми, Идзуми и Касуми, из Десяти Главных кланов. Сколько же проблем доставит их противостояние?