Чжоу Гунцзинь, который руководил инцидентом с «Куклами-паразитами» на «Турнире девяти школ» (события 13 тома оригинального романа), сбежал из Иокогамы в район, где живут «традиционалисты» — так называют пользователей древней магии, живущих близ Киото.
С тех пор прошло два месяца. В скором времени в Киото состоится «Национальный конкурс диссертаций среди старших школ магии» при поддержке Национальной Ассоциации магии.
Близнецы Куроба в качестве представителей семьи Ёцуба приносят Тацуе письмо от Ёцубы Майи с просьбой поймать Чжоу Гуньцзиня.
Пускай это была «просьба», а не «приказ», Тацуя и Миюки отправляются в Древнюю столицу, где им суждено встретить «Гениального улучшенного волшебника».