Варна Сполдинг - фармацевт, что держит в городке Блэрок аптечную лавку. А ещё в Блэроке живёт Ведьма-ворон, загадочная волшебница, являющая себя миру только с приходом ночи. И так повелось, что Варне часто приходится лечить тех несчастных, что встали на пути у Ведьмы. Но тут в аптечную лавку приходит офицер полиции... Каково истинное лицо Ведьмы-ворона?