
В этом мире магия-наследие крови. Каждый маг рождается со своей силой, которая передаётся из поколения в поколение, и могущественные семьи веками хранят свои способности. Но среди магов существуют те, кого общество отвергло-маги тьмы. Люди, чья сила считается проклятием. Их боятся, презирают и изгоняют из мира магии.
Одним из таких стал Макото Тацуя-юноша, унаследовавший тёмную магию от своего отца, человека, которого он никогда не знал и без которого вырос.
В Японии порядок среди магов поддерживает организация под названием «Хранители Завета». Они следят за соблюдением правил мира магии и не допускают хаоса. В таком обществе магам тьмы нет места.
Макото был изгнан из мира магов и лишён своей силы. После этого внутри него всё опустело, а его мир стал серым и бессмысленным.
Но однажды, в совершенно обычный день, к нему приходит загадочный человек по имени Юкимура Санада. Он предлагает Макото вернуть его магию.
Согласится ли Макото на это предложение? И если согласится-каким станет его путь мага в мире, который однажды уже отверг его?