«Если родится мальчик, я убью вас всех».
Юхва и Рен — два семилетних мальчика, которые прожили всю свою жизнь в деревне бедняков. Оба мечтают стать легендарными божественными мечниками, которые владеют силой меча и уничтожают демонов.
Однажды эти двое находят в лесу раненого божественного мечника — Айджи, и относят его в деревню. С помощью него они хотят выяснить, обладают ли они качествами божественных мечников. Айджи соглашается проверить их способности, при условии, что они станут его учениками. Он начинает тренировать Юхва и Рена, которые пробуждают в себе силы божественных мечников.
Проходит семь лет, пока Рен отсутствовал, демонический мечник Хабуна — враг божественных мечников, пришел в деревню, намереваясь отыскать и убить проклятое дитя.