Старшеклассник Ко покинул Токио, оставив свою семью, состоящую из бабушки с дедушкой, чтобы вернуться туда, где провел все свое детство — в городок Ямами. Несколько лет назад одно происшествие оставило глубокий след в сознании мальчика, и поэтому теперь Ко до потери сознания боится огня. Но все меняется с появлением так называемого «Ученика Чародея», который показывает Ко другую сторону его страха. Встречайте историю от Кино Хиноки, подарившей нам замечательные иллюстрации к манге No.6, историю взросления двух парней, мечтающих стать настоящими мастерами в мире пиротехники!