Пять лет прошло с тех пор, как первый принц Шварц бежал из дворца. Наслаждаясь жизнью в квартале красных фонарей, он по приказу короля возвращается домой из-за кризиса, способного потрясти всё королевство. Шварц ещё не подозревает, что это возвращение пробудит забытые амбиции и его королевскую кровь.
Покори женщин с непростыми характерами и завоюй страну! Так начинается переворот «принца без магии» Шварца!