Горные духи в воплощении животных, подобные божествам. Прошло три года с тех пор, как на земли Донхе обрушился Чёрный тигр, пожирающий сансинов... Бродячий воин Хан Сэхи, объединившись силами с Чёрным тигром, открыл охоту на всю нечисть, будь то призраки или горные духи. Как неожиданно он сталкивается с девчушкой, обладающей таинственной силой...