Группа наёмников, не сумевшая покорить дракона, бросила раненную главную героиню, Амалию, на погибель. Она уже приготовилась к смерти, как дракон... пощадил её! Он принял облик человеческого ребёнка и увязался за девушкой.
Амалия спустилась с горы и остановилась в ближайшей деревне. Она назвала дракона, скрывающего свою сущность, Юго и представила его как своего ребёнка. Наслаждаясь мирной жизнью, Амалия поняла, что у неё есть особый дар.
«Мамин чай очень вкусный!»