Предводитель демонов Ди Ши Тянь был предан своим самым доверенным другом и погиб под совместной атакой Пяти сект. Когда мир думал, что они победили демонов, Ши Тянь возрождается как ученик Мо Фань. Без своих сил и способностей и под атакой пяти сект, Ди Ши Тянь начинает свой путь мести.