«Я хочу, чтобы ты обучил следующего Героя». — Это было последнее желание бывшего героя Юкины, направленное к её давнему врагу, Повелителю Демонов Мерку.
Прошло время, и Мерк, перевоплотившись в человека, тихо жил в деревне, воспитывая своих учеников.
Он отправил своих последних учеников, Элли и Милено, в «Академию Героев Аркреста», учебное заведение для подготовки героев в королевской столице, и собирался провести остаток своей жизни в качестве человека… как вдруг Мерка призывают стать инструктором в Академии Героев.
Сможет ли он действительно обучить героя, который превзойдёт Юкину?!
История обучения героев бывшим Повелителем Демонов начинается здесь!