В утративший былое могущество после Мировой войны город Мадорим возвращается единственный внук правившего в то время монарха Тэсаннима. Хоть юноша и славился внеземной красотой, как его мать, он не вписывался в мир боевых искусств. Однако его настоящая личность – король Мумёнсан, победивший владыку драконов жёлтой реки, одного из десяти лучших мастеров мира! Чтобы возродить город и исполнить последнюю волю матери, в Мадориме появляется Джин Мурип – один из лучших мастеров того времени.