История Кейсуке Баджи и Чифую Мацуно, от их первой встречи до расставания. Чифую Мацуно, вице-капитан Первого дивизиона, еще не смирилась со смертью Кейсуке Баджи, капитана Первого дивизиона, который погиб в битве против Valhalla. В это время в его руки попадает письмо от Баджи перед его смертью.