В городе, в который переехала Такада Чинатсу, ходит легенда о демонах - Тсумитсуки, которые захватывают тех людей, которые томятся от чувства вины. Те, кто одержим, начинают терять рассудок и превращаются лишь в оболочку для демона. Так вот и одна из подруг Такады начинает вести себя как-то странно, одноклассник Куроэ приходит на помощь... но какие цели он преследует? Все скрывает его маска...