Дороти — проклятая ведьма, чьё имя внушает ужас всему континенту. Однажды она подбирает брошенного младенца. Восемь лет спустя ведьма отправляется в странствие вместе со своей ученицей — юной и активной девочкой по имени Мика. Выросшая в глухой деревне и не видевшая мира, Мика проявляет живейший интерес ко всему вокруг и умудряется устраивать переполох в каждом месте, куда они приходят…