В день празднования победы над одним из семи повелителей демонов, юный ассасин Ноэль Рейс был изгнан из команды Светлого Героя со словами:
«Ничтожная тьма недостойна быть частью партии света!»
Погружённый в отчаяние, Ноэль встречает девушек, также несправедливо отвергнутых из-за их тёмной магии. Тогда он принимает твёрдое решение:
создать свою собственную команду,
где будут лишь такие же, как он, — чтобы выйти на свет, стать героями и спасти мир.
Тем временем команда Светлого Героя, не осознав, какой вклад в их успех внёс Ноэль, отправляется на битву со вторым повелителем демонов…