В мире, где сражаются люди и демоны, армию Короля Демонов уничтожил один-единственный герой, человек по имени Ллойд. После войны Ллойда, чья сила, по словам Короля Демонов, была близка к силе Бога, король страны наградил его титулом графа границ, чтобы держать того подальше от себя. Кроме того, его попросили подчинить обитающего на земле императора-дракона, но он быстро его победил. Однако побежденный дракон превращается в прекрасную женщину и становится спутницей Ллойда?!